【文艺万象】邪恶天才 Friedland:矿业风险投资教父

发表于 讨论求助 2022-04-24 16:12:45

 

罗伯特.马丁.弗里德兰(Robert Martin  Friedland)


作为矿业巨头艾芬豪资本公司(Ivanhoe Capital Corporation,总部新加坡,分部有加拿大、印度尼西亚、南非、英国、香港和北京等)的创始人和董事长,持美国和加拿大双重国籍,拥有艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)、艾芬豪能源(Ivanhoe Energy)、艾芬铂业(Ivanplats)、钾一(Potash One)、赛威控股(Sunwing)、银河资源(Galactic Resources)、钻石资源(Diamond Fields)、艾芬豪澳洲(Ivanhoe Australia)、Altynalmas金矿公司和GoviEx公司等,多地上市公司的掌门人。


他自美国Summitville金矿起步、到加拿大Voisey’Bay镍铜矿的崛起、再到缅甸Monywa 铜矿-蒙古Oyu Tolgoi(Turquoise Hill) 铜金矿的辉煌,还有南非Platreef铂矿、民主刚果Kamoa铜矿和基普什Kipushi锌矿等等,一直致力于草根勘探、收购废弃老矿山和绿地普查项目,激情四溢地描述勘探区的找矿前景,吸引投资者跟入勘探,待矿权区大幅升值后,兑现退出,不断地书写着矿业传奇。福布斯富豪榜称之为“自造的富豪”;矿业同行称之为初级矿业玩家“独孤求败”;资本市场称之为“最大的冒险家”、“介入的矿权资产最终都能卖个好价钱”、“眼光独特”;乔布斯称之为“早年的人生导师”;NGO和环保主义眼中的“夸夸其谈”、“有毒Bob”(Toxic Bob)和“邪恶天才”。



他究竟是何许人也?



一、求学:年少轻狂  放荡不羁

弗里德兰,出生于1950年8月18日,一个移民伊利诺斯芝加哥的犹太家庭,三个孩子家庭中的老大。他父亲在奥斯威辛集中营待了三年而幸存下来,母亲在大屠杀期间被强迫当劳工。


1968年,弗里德兰在缅因州鲍登学院(Bowdoin College)上大学,参加了反战反主流文化运动。


1970年3月6日,在缅因州波特兰的汽车旅馆,因向联邦调查局(FBI)卧底特工出售摇头丸(估值为10万美元的LSD毒品)被捕,因而被鲍登学院开除,,,属于非法诱捕,于1973年被撤消,1986年被删除)。


1972年假释后,弗里德兰进入俄勒冈的里德学院(Reed College)学习,并被选为学生会主席。与此同时,他管理着叔叔在波特兰南部的苹果园,并创建了“一体农场All One Farm”社区,结识了同在里德学院学习的乔布斯(已故的著名苹果公司创始人)。他们同吃摇头丸,探讨“东方精神”和“自由性爱”(Free Love)等。据称这是乔布斯将其创立的IT公司命名为苹果公司的原因。


1974年,。大学毕业后,曾去印度研究梵文和。



二、起步:Summitville金矿污染事件令其焦头烂额


1970年代末,他创建了自己的第一家公司Hanuman矿业公司(公司名字取自印度猴王)。该公司获得了面积5.0km2的Summitville金矿的采矿权。


Summitville金矿山,位于科罗拉多州格兰德县南40公里,早在1870年业已发现。至1885年地表金矿基本采尽,渐渐人去山空。自1873年至1959年,累计提炼出8.012吨(25.76万盎司)的黄金。1970年代初,曾有人在这个废弃的老金矿山勘探过,也试图采金或铜,但没有成功。


1984年,他以现金和股票对价将Summitville金矿卖给了银河资源(Galactic)公司-名不见经传的温哥华股票交易所上市的小公司,组建了Summitville统一矿业公司(SCMCI)子公司。在他的策划下,仙股银河资源股价节节攀高。


弗里德兰控股的银河资源公司,重启了Summitville金矿的露天开采(2.2km2),采用氰化钠堆浸法处理曾经废弃了的低品位金矿和废石,兴建了一个1千万吨(0.3km2)的堆浸场。采矿作业到1991年底,堆浸作业至1992年3月。


因Summitville金矿山流出的有毒废水破坏了17英里的Alamosa溪流,。至破产关闭时的10年时间里,共生产出29.44万盎司(9.16吨)黄金和31.98万盎司(9.95吨)白银,留下了大约61万米³有毒废物。治理Summitville金矿的污染事故,总共花费了1.55亿美元,弗里德兰最后支付了3000万美元的罚款,他因此而获得了“有毒鲍伯(Toxic Bob)”的外号。



三、崛起:Voisey’Bay镍铜矿的发现,令其异军突起

1993年4月6日,Boulle和弗里德兰共同组建了钻石资源(Diamond Fields)公司,并在温哥华股票交易所上市。


1993年夏天,他们委托Archean资源公司,承担通过水系沉积物寻找金刚石指示矿物的区域普查项目。项目实施者为两名纽芬兰人A. Chislett 和C. Verbiski。他们在直升机上发现了一处褐红色山头(后命名为Discovery Hill),引人注目。他们便降到这个山头:褐红色铁锈般石头(铁帽、火烧皮)上,点缀着绿绿的斑点(孔雀石)……他们在这个铁锈般岩石露头上,站了不到 15分钟,就意识到发现了大矿!这便是轰动全球的世界级Voisey’Bay镍铜矿,曾引发两大镍矿巨头-Inco和Falconbridge公司的争夺。本矿位于加拿大纽芬兰岛拉布拉多市以北 350km,北部荒原Happy Valley-Goose Bay 东缘上。经追索地表铜矿化带800m长,采样化验结果显示高品位铜镍矿化。


1994年,钻石资源公司获得了矿权地。随后的电磁法测量揭示出1200m长连续良导体,1994年秋实施钻探。首批5个钻孔揭露到工业矿体,其中一个孔揭露了41.2 m 的半块状至块状矿体,品位2.96% Ni, 1.89% Cu和0.16% Co;地表矿化宽度 71.0m ,品位2.23% Ni, 1.47%Cu和0.12%Co。


1994年11月,钻石资源公司对外宣称发现了地球上最富最大的镍铜钴硫化物矿体。


1995年1月至7月,大规模钻探后探获 Ovoid和Mini-Ovoid共 3170万吨矿石,2.83% Ni, 1.68% Cu和0.12% 。1995年10月,发现Eastern Deeps矿床。[据2012年淡水河谷Vale 的Newfoundland-Labradorat公司资料,Voisey‘s Bay的 Ovoid矿山露天可采矿石235万吨,含镍3.11% (7.3万吨)、铜1.94% (4.56万吨)和钴0.052% (1221吨)。


1996年8月21日,Inco 公司宣布以43亿加元(约合32亿美元)收购钻石资源公司的Voisey Bay镍矿项目,成立VBNC公司(此公司后被淡水河谷公司兼并)。钻石资源公司的其它资产则变更为钻石资源国际公司。


1994至1996年的两年时间内,钻石资源公司的股票从4美元飚升到167美元。


此期间的1995年, Friedland的南美金田公司开发的圭亚那Omai金矿山溃坝,氰化钠尾砂倾注到圭亚纳两条河里,引起环保主义者的责难。




四、飚升:  Monywa铜金矿堆浸令其盆满钵满

Monywa铜矿田位于缅甸中部钦敦江西岸,曼德勒市以西110km,由Sabetaung、South Sabetaung、Kyisintaung和Letpadaung4个矿床组成,系高硫铜矿床,矿石总量20亿吨,铜金属量700万吨,平均品位0.37%。


本矿发现于数百年前,断续被开采。1885年起,英国占领缅甸后曾开采过。缅甸独立后,先后有英国、日本、。缅甸国有第一矿业公司(ME-1)进行过露天开采。


1998年,缅甸ME-1公司与艾芬豪共同组建了缅甸艾芬豪铜业公司(MICCL),各拥有50%的股份,开建萨比塘露天采场,以低成本堆浸-溶剂萃取- 电积方法,年产阴极铜2.5万吨。后来又建设了南萨比塘露采场,至2008年这两个露采场连为一体,据称年产3.5万吨阴极铜。


2008年,因萨比塘露天矿闭坑、全球金融危机铜价下跌、国际环保组织的压力及开发蒙古铜矿等因素,MICCL公司停产。艾芬豪矿业公司决定出售MICCL公司50%股份,频繁地与纽蒙特、金田、必和必拓及中国公司接触。


2011年6月30日,艾芬豪公司与中国北方工业公司旗下的万宝矿产(缅甸)铜业公司谈妥,交易价格1.03亿美元。


2003至2008年间,铜矿价格高企,赚了个盆满钵满。退出时,又获得了1.03亿美元。










五、辉煌:Oyu  Tolgoi铜金矿促成国际大公司

欧玉陶勒盖铜金矿(Oyu Tolgoi)位于蒙古南戈壁,距中蒙边境80km。


1983年,蒙古高级地质学家Garamjav 首次发现孔雀石铜矿点。


1996 年5月, Garamjav 带领Magma Copper 公司(1996 年被澳大利亚BHP 公司收购)的铜矿勘查小组考察欧玉地区时, 在欧玉中部区发现了淋滤的斑岩铜矿化岩帽。


1997 年,BHP获得了总计 1350km2的勘查权(含欧玉勘查区),开展了地质填图、水系和土壤地球化学测量、高精度磁法和激电测量(IP)等工作, 在矿化有利部位获得了物化探异常,决定对欧玉中部和西南部地物化异常进行钻探验证。


1997年9月-10月,首期施工了6个钻孔(总计1000米),0T-3孔穿矿38m,含铜1.63%;0T-4孔穿矿74m,含铜1.61%,含金0.18g/t。


1998年4月,施工了第二期13个钻孔(总计2000m),4孔见矿。


1998年8-9月,施工4孔(总计800米),未见工业矿化而致勘探项目暂停。


2000 年5 月5日,艾芬豪矿业公司,受让了BHP包括欧玉在内的238 km2 的勘查权区。


2000年6-9月,实施了第一批反循环钻探109个孔(总进尺8828m)。在BHP的OT-3号孔处,探到特富的次生辉铜矿氧化富集带,在欧玉南侧追加的OTRC-105号孔,亦探到高品位的次生铜矿层;原本验证BHP 公司已施工钻孔揭露的表生辉铜矿富集层, 却在许多孔的底部见到了原生铜(金)矿化体。


2001 年,在中欧玉、西南欧玉和南欧玉实施岩心钻探。西南欧玉的OTD150 孔深590 m(2001年7月终孔),孔深70 m-578m揭穿508 m 厚的原生斑岩矿化(含金1.17g/t, 铜0.81%;其中188-466 m深处共278m@铜> 1.0%,金1.50 g/T); 中欧玉的OTD159 孔和南部欧玉的OTD149 孔均见矿良好,由此拉开了欧玉陶勒盖地区大规模找矿勘探的序幕。


2002年初,获得了欧玉项目100%的权益 ,支付了BHP公司500万美元现金及600万美元的勘探费用, BHP公司完全退出本项目,只保留2%净利润权利金。2003年11月,艾芬豪收回了这2%的权利金,付给BHP 公司3700万美元。


2002 年,在远北Far North带实施了一个高激电异常验证孔。穿过222m沉积岩盖层后,揭露了样长638 m富斑铜矿和黄铜矿体--世界上最大最富的铜金斑岩矿床之一。


2003年中期,远北区18台钻机开钻。数孔穿矿厚达 200 m以上平均含铜>3%富矿体。


2003年9月,基于前项目开发部执行副总裁的特殊贡献,决定将远北带命名为Hugo Dummett矿床(分南和北两个矿床,不幸在南非遭遇车祸而离世)。


2004,艾芬豪与Entrée Gold公司签订了以现金和股权参与协议-勘探和开发其4万公顷Shivee Tolgoi (Lookout Hill) 矿权(毗邻欧玉铜金矿田),承诺勘探与开发投入3500万美元,艾芬豪拥有560m深处以下矿产80%的权益及地表至560m矿产70%的权益。


2000-2004年,弗里德兰向欧玉项目累计投入3080万美元现金。


2006 年,勘探发现乌兰乎德(Ulaan Khud)铜(金)矿点(曾称作“机场北区”)。 因其矿化贫,目前工作尚少。


2006 年10月, Ivanhoe 与力拓公司(Rio Tinto)公司签订战略合作协议,通过 Ivanhoe-Rio Tinto技术委员会,在蒙古南戈壁地区共同勘探开发Oyu Tolgoi铜金矿田。力拓以3.03亿美元收购欧玉项目9.95%股份;后又以3.88亿美元收购欧玉项目9.95%的股份,力拓成为艾芬豪最大股东。


2009, Ivanhoe在南Oyu 矿床之南Ivanhoe-Entrée合作风险勘探区,实施了深部钻探,发现了高品位铜钼金矿体,导致了Heruga矿床的发现。随后沿走向深钻在Heruga矿床与南Oyu矿床间,又发现了北Heruga矿床。


2010 年5月,Ivanhoe发布了Oyu铜金矿山建设与综合开发计划,预计最初10年,年产12亿磅铜、65万盎司黄金和300万盎司白银,2013年投产。


2011年初, Ivanhoe与必和必拓公司发现乌兰绝壁北(Ulaan Khud North)浅层铜钼金矿化带。本带位于Oyu矿田走向延长线上以北10km,这使Oyu成矿系统整个长度超过23公里。


截至2008 年3 月, 以Cu 当量0.6%为边界品位计, 铜(金)矿田共探明与推测矿石资源量35 亿吨, 铜金属量3580 万吨, 金金属量为1280 吨,推测的钼金属量11万吨。探获8 个矿床(点),在各个方向以及深部多未封闭, 预示着该矿田仍具有巨大的资源潜力,堪称世界级的超大型斑岩型铜(金)矿田。


2009年,力拓矿业公司注资艾芬豪矿业公司,收购了欧玉项目22.4%的股份,并与蒙古国政府签署联合勘查开发投资协议。


2010 年, 艾芬豪矿业公司公布了7.58亿美元的矿山建设预算, 在此期间, 矿山开发与找矿勘查同时并举。迄今为止, 深度达1385 m 的1 号竖井已经建成, 2 号竖井2010 年底完成, 矿田范围内首个露天采坑竣工, 商业化开采2013 年投产。目前已探明的资源量将可保障欧玉陶勒盖矿山持续开采60 年, 一个新兴的矿业城市已出现在蒙古南部荒漠戈壁上。


2012年1月,力拓将艾芬豪矿业公司的持股比例提高到51%,成功控制了艾芬豪矿业公司。2012年4月,艾芬豪矿业公司,更名为Turquoise Hill资源公司。随后不久他辞去了Turquoise Hill资源公司首席执行官。目前Turquoise Hill资源公司股东为力拓(占股66%)和蒙古政府(占股34%)。


2014年10月,Turquoise Hill资源公司公布称,欧玉项目三季度铜产量3.66万吨,黄金产量13.2万盎司;预计2014年的黄金产量55-56万盎司;铜产量13.5-15.0万吨。


弗里德兰从欧玉项目赚了多少钱,我们无从得知,但至少要以十亿美元计。



六、弗里德兰在中国


2009年7月,弗里德兰将艾芬豪能源公司(Ivanhoe Energy)在美国的石油和天然气业务,以4000万美元的价格卖给了塞内卡资源公司(Seneca Resources Corporation)。


2012年11月,加入罗斯柴尔德家族和印尼苏门答腊巴克利家族合资的Bumi公司。


弗里德兰的艾芬铂业公司(Ivanplats),在南非拥有普拉特瑞夫(Platreef)铂矿、民主刚果的卡莫阿(Kamoa)铜矿和基普什(Kipushi)锌矿。据弗里德兰称,普拉特瑞夫Platreef铂矿和基普什锌矿均为世界级矿床。


弗里德兰的艾芬豪帝国,在中国也进行了投资,其中大部分项目均完美退出,获利颇丰:


1、2008年4月10日,中国黄金集团香港有限公司,以2.18亿加元收购艾芬豪矿业公司所持有的加拿大多伦多上市公司——金山矿业有限公司 41.99%的全部股份。金山矿业有限公司是一家总部位于加拿大温哥华的勘探开发矿业公司,有内蒙古太平矿业有限公司(长山壕金矿)、甘肃太平矿业有限公司(大店沟探矿项目)及在新疆的12个金矿探矿权。收购完成后,中国黄金持有42%的股份,其它机构21%,个人持股37%)。


2、2012年11月21日,弗里德兰的Sunwing能源公司的全资子公司泛华能源公司(香港上市),以3.51亿港元的价格出售给MI能源公司。Sunwing能源公司自1997年进入中国,先后与中石油签署数份低品位油田承包合同,陆续退出了区块的开发,获利而归。


3、2012年12月,艾芬豪公司将皇朝梓潼能源有限公司梓潼项目90%的股份,以1.60亿美元现金价格(其中8500万美元为实际投入补偿,7500 万美元为溢价),转让给壳牌石油公司。此前,2006年1月,艾芬豪公司以400万美元的价格把梓潼项目的10%权益出售给三菱瓦斯化学株式会社。艾芬豪公司进入本项目是2001年初。当时艾芬豪能源公司与中石油签署四川盆地金秋区块以北的梓潼天然气项目(皇朝梓潼能源有限公司)的合作协议,协议约定在勘探和开发阶段,艾芬豪公司拥有该项目100%权益。


值得一提的是,当2003年“峨嵋山玄武岩成大铜矿”的概念热炒时,弗里德兰的艾芬豪矿业公司,与云南地矿局合作,曾选择鲁甸小寨自然铜矿点,从重力、磁法、电法普查和地质填图开始,挟欧玉铜矿发现的雄风,欲再次书写传奇,可最终钻探无果,铩羽而归。

摘自:华尔街日报






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