竞天公诚协助成都兴城集团境外发行美元债券

北京市竞天公诚律师事务所2018-06-19 06:12:56

成都兴城投资集团有限公司(“成都兴城集团”)2016年11月22日成功完成其首笔境外5年期3亿美元债券(3.250%票息的高等级无抵押债券)的定价。本次债券是四川省国有企业在境外美元债券市场上首次亮相,也是成都兴城集团首次发行美元债券,为成都市国有企业走向国际资本市场奠定了良好的基础。本次发债受到了投资者的热烈追捧,最终订单规模近14亿美元,超额认购逾4.5倍。

成都兴城集团2003年10月组建成立集团注册资本金55.254亿元,设全资及控股子公司8家参股公司4家主营资本运营管理、项目建设管理、土地整理与开发、房地产开发、资产经营等五大业务板块投资项目涉及56平方公里城市新区开发建设和14个远郊区县、50多个乡镇的小城镇建设。截至2016年10月底,兴城集团资产总额700亿元,净资产212亿元,主体信用评级为 AAA,连读多年保持年均投资100亿元、年利润10亿元左右。

成都兴城集团是成都市首个获得国际评级的国有企业,成功获得了惠誉 BBB+ 的主体评级,同时也是中西部地区省会级城市的政府投融资平台获得的最高评级,其主体评级高于云南省能源投资集团有限公司、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司等省级投融资平台。本次成都兴城集团能够获得惠誉 BBB+ 的投资级评级,体现了国际资本市场对成都市的经济实力和成都兴城信用资质的高度认可。

竞天公诚律师团队担任发行人中国律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,对兴城集团及其主要子公司进行尽职调查、审阅发债相关交易文件以及协助准备部分发债所需文件等方面发挥了重要作用。

同时,孖士打律师团队担任本次成都兴城集团发行美元债的境外公司律师,也是竞天公诚与香港孖士打律师行的又一次成功合作。


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