【实地调研】春季地膜旺季不旺，原来与它们有关！

文 | 陈杰  周善林

来源 | 卓创资讯

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图1

　　2017年PE市场供需矛盾一直难以缓解，春节之后LLDPE市场难寻反弹机会，从年前高点一路震荡下滑，以华东市场为例，LLDPE价格从12月底10200元/吨左右，期间低点9450元/吨，截至目前维持在9550元/吨，跌幅650元/吨。期货盘面春节后高点10600元/吨，低点9030元/吨，目前期货贴水现货明显。今年大家都在说市场怪了，看不懂了，小编统计了近七年市场春节后走势，发现年后“开门红”价格上冲是惯例，而今年打破常规逆势下行，这其中必有缘由。 

　　线性1705合约业者往往在炒作春季地膜旺季需求，据卓创统计，我国地膜消耗量约在140万吨左右，虽然占线性消耗比例并不算大，但因需求时间段集中，而且因地膜是农用物资，每年有固定刚需，因此对3-5月原料行情拉动明显。而今年LLDPE市场供需矛盾一直困扰市场，尤其地膜市场需求迟迟未见集中爆发，因此也难以推涨线性市场行情。针对于此上周卓创对山东省内部分下游工厂和贸易企业调研了解，小编对今年地膜市场怪相原因总结如下： 

农业供给侧结构改革  农产品种植结构调整

图2

图3

　　2015年11月，，明确提出调减玉米，主要改种市场需要的大豆、青贮玉米、杂粮杂豆、马铃薯、苜蓿、优质牧草等作物。到2020年，“镰刀弯”地区玉米面积调减5000万亩以上。随后的2016年与2017年，。众所周知，农用地膜主要是用于种植玉米、棉花、烟草、花生等，其中以玉米与棉花为主。从上图2和图3可以看到，自2015年开始，玉米的种植面积与年产量开始出现下滑，而棉花产量与种植面积则持续下滑。2017年，《政府工作报告》中讲到，要继续适当调减玉米种植面积，黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古等省纷纷相应号召。所以，在种植结构改善的过程中，对于地膜的使用量将出现回落，这使得今年的地膜厂家有了订单跟进不理想的感觉。 

政府扶贫政策转向　旱作地膜招标延后

　　在调研的过程中，我们走访了几家大型企业，与企业负责人进行了深入交流。据卓创调研，目前大型地膜生产企业的订单积累较少，厂家开工多维持在6-8成，订单排产10-15天左右，厂家的原料库存较大，多保持在千吨左右；中型地膜生产企业的订单积累相对较多，厂家多以市场订单为主，厂家开工多维持在8成以上，订单可排产7-10天，厂家的原料库存相对灵活，多按照订单采购，随用随拿为主，部分厂家逢低采购；小型地膜生产企业的订单较少，厂家开工不佳，原料库存多维持低位，采购多谨慎观望，刚需为主。与去年同期相比，厂家的订单、开工均出现了下滑。对于出现这种情况，负责人纷纷表示，今年政府招标地膜订单取消或者延迟对于目前企业的订单影响巨大。尽管招标订单量对于整个地膜需求量来说占比较小，不过，招标订单多为大厂，大型工厂多集中采购原料，能对原料市场起到助推作用。就山西和河北两省来说，山西省今年没有发布地膜招标公告，而河北省截止到目前也没有任何消息。听闻部分省份往年招标订单较多，终端农户仍有部分地膜存货；随着部分地方政府扶贫政策的转向，政府不再统一购买地膜，转而直接补贴农户资金，因此政府暂不需要进行地膜招标。 

华北西北天气不稳  农作物种植节奏打乱

　　今年华北地区天气多变，比如内蒙古上周仍有降温雨雪天气，尽管伴随着丰沛的降水，全区土壤墒情得到明显的改善，但对室外春播作业略有不利影响。加之近期大风沙尘天气较多，农户多需关注天气变化抢墒播种，与以往地膜使用时间也略有偏差。 

农作物产出效益下降  农户种植方向不明

　　通常情况下为了保水、保土、保肥、保温许多农作物的种植需要地膜的保护，而且近几年地膜不断有新品推出，功能也不断增加，比如部分功能地膜有灭草、防病虫、防旱抗涝、抑盐保苗、改进近地面光热条件等作用，因此地膜的使用范围也较为广泛，常见的种植作物用地膜的有：棉花、玉米、花生、土豆、葵花等等。通过与工厂交流发现，近两年一方面国家在进行产业结构调整，另外农作物的产出效益的改变也影响农户种植方向，当然也会直接影响部分区域地膜的使用情况。 

　　首先，玉米方面。卓创数据统计，从2001年至2015年，我国玉米种植面积基本呈现稳步上升的趋势。到2015年我国种植面积达到57175万亩，2001年至2015年上涨幅度达到56.97%。种植面积的增加，主要原因是国家政策的大力扶持，特别是从2008年实行玉米临储收购政策之后，玉米价格连年上涨，加上各种惠农补贴，极大地刺激了农户的种粮积极性，成为种植面积增加的主要动力。2015年下半年以来，国家开始调整玉米结构，2016年中国农业结构调整进展顺利，“镰刀弯”地区玉米调减面积超过3000万亩，为近13年来首次减少，下降幅度3.56%。2017年预计玉米调减面积在1000-2000万亩，种植面积预计降至5.2亿亩左右。

图4

　　另外从价格方面来看，我国玉米售价从2015年均价2200元/吨左右，到2016年均价1800元/吨左右，价格下降达18%。进入2017年价格依然维持疲态，截至目前均价1350元/吨左右。总体来看，政策转向以及带来的售价下降都令玉米种植面积有明显减少，尤其在“镰刀弯”地区（涉及黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、河北、陕西、甘肃等省）种植玉米面积下降也将明显降低对地膜需求。 

　　其次，棉花方面。我国是棉花产量居世界首位的生产大国，我国三大棉区：长江中下游棉区（包括上海、浙江、江苏、湖北、安徽、四川、江西、湖南等地）、黄河中下游棉区（包括河南、河北、山东、山西、陕西等地）和西北内陆棉区（包括新疆和甘肃等地）。其中黄河中下游棉区和西北内陆棉区种植使用地膜较为普遍。

图5

　　国内棉花价格在2010-2012年疯狂走势后，2013年开始价格略有下滑，从图中看出，尽管在2016年棉花价格有所反弹，但依然处在近几年较低水平。因此种植收益下降也影响农户种植积极性。从卓创对我国棉花种植面积统计来看，2015年约在4700万亩，2016年下降为4200万亩，2017年初步预计仍将有缩量。因此也将直接影响我国地膜需求量。

　　另外，土豆方面。，至今已经三年多。2016年2月23日，、北京、上海等14省市发布《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》，但是据了解土豆主粮化进程推进缓慢，一方面是国人对土豆主粮化的习惯的适应需要时间，另外土豆全粉加工硬件设施及技术还比较欠缺，成本太高，因此目前种植方面并未有明显变化。 

　　总的来看，相关农作物种植面积的变化直接影响地膜使用量。但是种植面积在国家调控影响之外，还有农作物市场经济效益密切相关。未来尽管农用物资是刚需，但市场依然有相对灵活的调整空间。 

原料持续阴跌  客户下单积极性受挫

　　2017年春节过后，聚乙烯市场传统开门红受阻，在高库存的压力下，现货市场交投气氛不佳，现货价格也连连下调。其中期货主力走势来看，年后价格冲高至10600元/吨未站稳，近期盘中低价9030元/吨；关键的是市场价格一路震荡下行。买涨不买跌的心态驱使下，下游农户、经销商等下单延迟，走访中发现，因对市场预期不乐观，部分已交付货款的订单客户也迟迟不提货，市场整体活跃度同比相差较为明显。部分客户表示订单再4-10天不等，3月份传统地膜旺季离我们而去，4月市场总体预期也难言乐观。

　　备注：市场的变化必定是多重因素相互影响，但总的来看，3-5月份传统依靠地膜拉动的行情今年或难以出现，后期市场波动走向需寻找新的支撑与指引点。

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