河南银行业总资产6.6万亿 不良贷款1111亿 附21个行业不良率排序

投实讯 8月8日，河南银监局发布《2016年二季度河南省银行业运行数据》。

截止2016年二季度末，河南省银行业资产总额6.64万亿元，比年初增加6470.3亿元；各项存款余额5.49万亿元，比年初增加6640.20万元。贷款余额3.46万亿元，比年初增加2802.96万元。照此计算，截止6月底，河南省银行业存贷比63%。

与全国大部分地区一样，2016年上半年河南省银行业不良“双升”：不良贷款1111.67亿，比年初增加153.63亿元；不良贷款率3.21%，比年初增加0.20%。

与银行业整体不良双升的局面相比，上半年河南省主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行），不良贷款达208.11亿元，比年初增加11.32亿元；不良贷款率1.14%，比年初减少0.03%。由此看来，商业银行的资产质量与农信社、农商行相比明显更为优良。

利润方面，截止2016年二季度，河南省银行业实现本年利润389.91亿元，比去年同期增加6.17亿元。2015年末河南省银行业的本年利润余额共计681.27亿元，比上年同期减少0.2亿元。

从全国来看，截至2016年二季度末，商业银行当年累计实现净利润8991亿元，同比增长3.17%。2016年二季度商业银行平均资产利润率为1.11%，同比下降0.08个百分点；平均资本利润率15.16%，同比下降0.77个百分点。

银行业机构方面，2016上半年河南省农商行有4家机构获批开业、3家获批筹建（），新增3家村镇银行，1家财务公司（河南双汇集团财务有限公司）和1家金融租赁公司（河南九鼎金融租赁股份有限公司），还有中国进出口银行河南省分行获批筹建、渤海银行郑州分行开业、浙商银行入驻河南等。

从全国范围来看，中国商业银行的不良贷款率，已经创下近七年新高！，2016年二季度末，商业银行不良贷款余额14373亿元，较上季末增加452亿元；商业银行不良贷款率1.75%，与上季末持平。

2016上半年，全国多地银行业不良率和不良规模“双升”，其中，浙江不良贷款余额为1965亿元；山东、江苏等地突破1000亿元；浙江、山东不良率逼近2.5%，分别为2.46%、2.25%。

不良贷款“双升”趋势短期内难以改变,银行利润增速放缓，银行又如何面对资产质量承压和利润增速持续放缓的困扰?

多地不良双升  东部不良风险压力巨大 中西部地区不良贷款暴露更快

截至2016年上半年，浙江不良贷款余额为1965亿元；山东、江苏等地突破1000亿元；浙江、山东不良率逼近2.5%，分别为2.46%、2.25%。

不过，相对来说，东部地区不良贷款上升势头趋缓，至于风险暴露相对延迟的中西部地区，其不良率值得关注。

比如，除了山东之外，江苏、浙江、广东（不含深圳）、厦门等东部地区不良率均比上年初上升不到0.1个百分点；贵州不良贷款余额虽仅303.55亿元，但比年初增加53.26亿元，高于江苏的增量；江苏不良贷款余额比年初增加42.86亿元。

而这也都是2015年不良双升趋势的延续。

轻金融不良资产研究中心根据最新公布的《2015年银监会年报》统计发现，2015年31个省市自治区（下称“省市”）中，有29个不良贷款率增加，整体增加了0.45个百分点；内蒙古、福建、浙江等9个省市的不良贷款率在2%以上；甘肃、云南、重庆等7个省市的不良贷款规模增幅超过了100%，显示西部地区不良风险暴露更快；浙江、山东和广东等7个省市的不良贷款规模增加了200亿元以上，东部地区依然是不良贷款风险的集中地。

整体银行业的不良压力要大于商业银行。截至2015年底，河南、山西、吉林、黑龙江四省的不良贷款率均超过了3%，其中，山西省高达4.75%，黑龙江省不良贷款率为3.6%，吉林省也达到3.68%。

从总规模上来看，东部地区7463亿元的不良贷款规模，占比超过了58.65%，远超中西部之和。因而，虽然中西部地区不良贷款暴露更快，不过从不良风险压力上，基数占绝对规模的东部地区更严峻。

制造业成不良重灾区房地产业几乎没有不良

由于银行贷款投向的不同，不良资产的分布也呈现明显的行业特征，部分行业不良率和不良余额较低，而部分行业则是不良资产的重灾区。

据统计，2015年不良率前三的行业分别是农林牧副渔（5.5%，属于第一产业）、批发和零售贸易业（4.5%，属于第三产业）和化学工业（4.3%，属于第二产业），不良率最低的三个行业分别是传播与文化业（1.2%）、房地产业（0.8%）和水的生产与供应业（0.5%）。

注意哦，房地产业不良率为0.8%，几乎没有不良！

2014-2015年，在不良率最高的10个行业中，制造业门类的子行业均占到一半。其中2015年分别：化学工业（第3）、建筑业（第4）、建材工业（第5）、电子工业（第8）和机械工业（第10）；2014年分别是建筑业（第3）、化学工业（第6）、电子工业（第7）、纺织工业（第8）、建材工业（第9）。

（图表来源：微信公众号资产众人筹）

从不良贷款余额看，制造业、批发零售业和个人贷款高居不良贷款余额前三位，且在全部不良总额的占比，2013年为68%，2014年则达到71%，尤其是制造业的占比均高达30%以上，不良余额集中度很高。

（图表来源：微信公众号资产众人筹）

2016-2017年，制造业、批发零售业和个人贷款仍将是不良的“重灾区”，而从制造业的细分子业看，钢铁、水泥、光伏、煤炭、玻璃、建筑业等传统行业由于过剩产能严重，债务风险集聚，不良率将持续走高。

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