面对缺芯 理想/小鹏提前布局国产替代

造车新势力们公布了8月份的销量，其中蔚来汽车销量不足6000辆环比下跌25.9%，不敌哪吒汽车落到了新势力榜单第4位，“蔚小理”变“理小哪”。

蔚来汽车称销量下滑主要受疫情引发的供应链变化影响——马来西亚的疫情影响了st意法半导体的芯片生产，st是博世esp的供应商，从而影响了博世对蔚来汽车esp的供应，而博世是蔚来汽车esp的单一供应商。

而面对缺芯和涨价的双重压力，理想汽车从5月开始就导入了中车时代igbt，已在现款车型上用了2个月，后续还会有新的车型。据理想汽车此前被曝出来的《理想igbt采购专家纪要》显示，由于英飞凌igbt产品供应不上，与此同时中车时代无论在价格（成本比英飞凌低30%）还是交期（一个月）方面，都比较有优势，不过，理想汽车不是直接向中车时代采购，而是采购汇川技术的电控产品，间接采购中车时代的igbt。

理想汽车的igbt用量，目前英飞凌的产品占比约为70%，后续将下调至50%以下。如果中车时代质量水平过关的话，在明年英飞凌产能不足的情况下，中车时代的供应份额与英飞凌有望实现1:1，但如果英飞凌产能持续紧张，中车时代的供应份额甚至还有可能提升。

小鹏汽车也已经导入了中车时代的产品。小鹏汽车同时还评估了包括斯达半导、比亚迪半导体等在内的多家本土半导体企业的igbt供应能力。

另一家新势力零跑汽车则选择了士兰微，该公司的igbt模块b1、b3已进入批量供货阶段，其中b1采用igbt 4芯片，适用30-60kw的电动汽车，被 零跑t03 ( 参数 | 询价 )大量采用。与此同时，士兰微透露，公司的igbt b3模块采用igbt 5芯片，适用80-220kw的电动汽车，正在极氪小批量试用，预计年底或明年初批量供货。

在造车新势力的引领下，本土功率半导体厂商的突围之势正逐渐形成。分析原因，这背后造车新势力本身理念更为激进是一方面，另一方面新造车品牌需求量相对较小，与合资和外资车企比较，对半导体大厂的议价权相对较弱，出于成本控制和供应链保障的原因，也更愿意尝试引入国产供应商。或许彼此拉一把，造车新势力的芯片国产化替代会为本土半导体供应商带来更多机会。