华龙证券百亿定增初定,国资队平均融资是普通企业9倍

-回复 -浏览
楼主 2021-04-07 15:28:31
举报 只看此人 收藏本贴 楼主


11月15日,云堆新媒发布《新三板新媒体云堆指数排行榜(11月7日至11月11日)》,华龙证券连续两周登上“十大最受关注新三板企业”热搜榜。《券商出走接二连三 华龙证券积极筹备lPO上了热搜榜》


华龙证券于今年1月21日挂牌,8月26日发布100亿定增方案。尽管新三板融资环境差,但时隔两个多月,由甘肃省国资委实控的华龙证券还是初步确定了这笔巨额定增。


据东方财富choice数据,华龙证券初定的百亿定增也是新三板2016年以来最大的一笔融资。


不仅如此,华龙证券还将由国资委直接/间接实际控制的新三板挂牌企业(以下简称“国资队”)的平均融资水平提高了几个level。


百亿定增初定,3家国资委实控上市公司认购


11月10日,华龙证券发布询价结果及定价公告表示,11月8日,公司董事会委托甘肃省产权交易所通过在筛选后的意向投资者中竞价的方式,确定本次股份发行价格为2.61元/股,发行总股份38亿股。


一旦华龙证券百亿定增正式完成,除了能够扩充其急切希望增加的净资本,据预测还能提升其估值至168.9亿元,成为新三板挂牌券商最高的公司。


此前在新三板单笔完成超过100亿定增的仅有九鼎集团一家。


据《股票发行方案》显示,公司拟募集不超过100亿元,每股价格不低于2.61元。而目前确定的价格正是最低价2.61元,这或许说明目前市场行情并不火热。


参与此次华龙证券百亿定增的投资者中,已有3家上市公司浮出水面:读者传媒 (603999)、陕国投A (000563)、陇神戎发 (300534),共计认购5.30亿元。另有一家上市公司莱克电气(603355)认购失败。



值得一提的是,3家上市公司实际控制人均为地方国资委,其中读者传媒和陇神戎发实际控制人为甘肃国资委,与华龙证券实际控制人相同。此外,陕国投A实际控制人为陕西国资委,而陕西与甘肃均处西北。


“国资队”2016年平均融资成绩是“普通队”9倍



据统计,截止2016年11月15日,新三板挂牌企业总计9546家,其中由国资委直接/间接实际控制的企业247家。


2016年以来,新三板挂牌企业总计完成融资1247.1亿元。虽然这一数字高出新三板2015全年的融资额,但是如今的挂牌企业数量相较于2015年增加了86%。


回到今年新三板的融资情况,有30家“国资队”企业完成融资130.4亿元,2296家非国资委实控挂牌企业(以下简称“普通队”)完成融资1116.7亿元。


从总额来看,2016年以来新三板有10.4%的融资被“国资队”企业拿走。


从平均成绩来看,“国资队”2016年以来平均每家融资43488万元; “普通队”平均每家融资4864万元,“国资队”的平均成绩是“普通队”的8.9倍。


论平均成绩而言,“国资队”战绩斐然,但其实是华龙证券一枝独秀;普通队虽然平均成绩略逊一筹,但骁勇善战者多。


首先派出国两支队伍的冠军,“国资队”华龙证券初定募资100亿,ST亚锦完成增发2次总计募资54亿,华龙证券以绝对优势完胜ST亚锦。





再派出各队第2~10名的参赛选手,“国资队”完成的募资金额全部在10亿以下,而“普通队”有3家企业完成募资30亿元以上,5家企业完成募资10~20亿元。




干货推荐


新三板董秘考试临近,送你1套深交所董秘培训资料


董秘降龙十八掌02:如何摆平董事会会议“刺头”?


董秘降龙十八掌开篇:筹备董事会会议独门秘籍


(收藏)康芝药业副总裁李幽泉金牌董秘实践分享(PPT完整版)


方正证券投行部副总裁赵学涛《定增实务及风控PPT》


我要推荐
转发到